Importer des clients depuis un fichier : pourquoi des comptes sont écrasés ou refusés ?
Pour qui ? Revendeur / technicien · Quand ? Vous reprenez un fichier clients (ancien logiciel, autre caisse) et certains comptes sont refusés, fusionnés ou écrasés.
La règle à connaître
À l'import, un client est reconnu par son login, qui passe avant le numéro de compte. Conséquences :
- Deux lignes avec le même login donnent un seul client : la seconde écrase la première.
- Une ligne sans login est refusée.
- Un login unique par client permet de réimporter plus tard sans créer de doublons.
Les étapes
- Exportez d'abord la liste des clients de la caisse (profil administrateur système) : le fichier obtenu sert de modèle.
- Remplissez-le en donnant à chaque client un login unique (par exemple son nom suivi d'un numéro).
- Importez le fichier, puis contrôlez les compteurs de réussite et d'échec affichés.
ℹ À savoir
Les points de fidélité ne suivent pas le fichier clients : importez-les ensuite avec IMPORTER FID CSV, une fois les clients présents.
Les points de fidélité ne suivent pas le fichier clients : importez-les ensuite avec IMPORTER FID CSV, une fois les clients présents.
Voir aussi : Exporter et importer les points de fidélité en CSV · Créer un nouveau client